倭国飞鸟城，天皇里居。
自打在三韩被唐军杀得大败，整个倭国上下就处在一种战战兢兢的状态之中，时时刻刻都在担心着大唐的报复。
三韩一战，倭国近半军力损失殆尽，还将刚刚登基的天智天皇都扔在了异域他乡，这对倭国的打击无异于是致命的。
天智天皇被杜睿杀了之后，倭人又立皇极天皇的次子，天智天皇的弟弟天武天皇继位，成为了倭国的新天皇。
天武天皇即位前名为大海人皇子，这名字与天武天皇幼年养育于凡海氏有关，这时节以养育者取幼名是惯例。
在原本的历史上，白村江战役中，倭国战败，天智天皇为摆脱内外交困局面，一面与大唐、新罗修好，同时让大海人皇子参与枢机，辅弼朝政。大海人皇子于受命代行左大臣职务期间，于次年颁布“甲子之诏”，“增换冠位阶名及氏上、民部、家部。”又于近江国、东国安置百济“归化人”，其后，因为功勋卓着，大海人还被天智天皇立为“东宫”。
天智天皇在位十年，病笃，召见大海人皇子，以皇位相许，但大海人皇子自幼追随兄长天智天皇左右，深知自大化改新以来，天智天皇在“古人大兄皇子之乱”、“苏我石川麻吕事件”、“有间皇子之变”等事件中排斥异己的手段，不敢继位，随即推举天智天皇的长子大友皇子为皇太子，自己则申请出家，退回吉野宫，静观时局，以图再起。
此后天智天皇在近江宫去世，大友皇子即位，称弘文天皇，此时弘文天皇还未满24岁。5月，舍人朴井雄启告急，大友皇子以修筑山陵为名，在美浓、尾张募征壮丁，于京畿招兵买马，武装待发，又据大友皇子妃十市皇女向其父大海人告密，近江朝廷策谋进犯吉野。
6月，大海人皇子先发制人，先遣村国男依、和饵部君乎、身毛广等急赴美浓，联系各国郡司。继而，大海人皇子率部众二十余人开始离开吉野，经由伊贺、伊势，逃往美浓。在美浓，听从于大海人皇子指示的多品治已经兴兵，封锁了不破要隘。动员了东海道、东山道两道诸国的兵马不满朝廷者纷纷来归，队伍迅速扩充至数万人。进入美浓后，聚集了东国来的兵马的大海人皇子在7月2日兵分两路，进攻大和国、近江国两方。近江朝廷得知大海人皇子举兵，“群臣悉愕，京内震动”，“或欲逃往东国，或欲隐匿山泽”，大友皇子坐失战机，内讧不已。
大海人皇子则神速果断，身先士卒，由纪臣阿闭麻吕与村国男依分兵两路，陈兵近江。7月22日，双方发生濑田川桥决战，“旗帜蔽野，埃尘连天，钲鼓之声闻数十里，列弩乱发，矢下如雨。”
7月23日，大海人皇子一方攻陷近江朝大津宫，大友皇子与诸臣四散。大友皇子走投无路，旋即自杀身亡。
至此，历时两月，兵员数万的“壬申之乱”，以大海人皇子之胜利结束。
8月，高市皇子受命处理善后。近江朝臣重罪八名处斩，其中，右大臣中臣连金斩首，左大臣苏我赤兄、大纳言巨势比等及其子孙，以及中臣连金、苏我果安子孙等，均处以流刑。其中，唯不见纪大人下落，故未被列入惩罚之内。
8月27日，论功行赏，奖赏战功人员。
9月初旬，大海人皇子由不破宫启程，经由桑名、铃鹿、阿闭、名张，12日，抵达大和，9月15日，移居冈本宫。
此后大海人皇子于飞鸟净御原宫即位，称天武天皇。
天武天皇登基之后，也有过一番作为，首先便是改革官僚机构，畿内出身者供职宫中者首先作大舍人，之后再根据其才能酌情授与官职，同时这个大舍人的资格不仅属于官吏，也向庶民开放。
天武天皇一直实行皇族专权的皇亲政治，没有置大臣之职。与此相对的，在行政机构方面也设立太政官和大弁官并立，授与上层官僚贵族无实权的“纳言”一职，天皇的命令主要通过大弁官向地方传达。
还有，天武天皇统治期间，彻底的实行皇亲政治，天武天皇即位伊始，集众书生于川原寺，修纂经文，于次年任命大来皇女为伊势斋王，恢复斋王制。从天武朝开始有新尝祭和大尝祭的区别，这些都保持到了现在。同时营造高市大寺，建造药师寺，以承父亲舒明天皇之遗愿。
除了修建飞鸟净御原宫之外，天武天皇在难波也建造了宫殿。这个难波的宫殿是仿效大唐等国的复都制所建的陪都。藤原京的建造也是开始于天武天皇时代。
天武天皇四年，天武天皇宣布废除氏上民部、家部之制。凡亲王以下诸臣、寺社所有“山泽岛浦，林野陡地”，一律收公，解放部曲为“自由之民”。废除部曲制，旨在切断民部、家部对氏上的从属关系，转而使之加强与皇室的联系，这是削弱贵族势力，提高皇权的重要步骤之一。
同年，天武天皇还颁布了肉食禁止令，从每年农历的5月3日开始到10月27日之间保护幼鱼、禁止食用五畜之肉。之后的日本除了爱吃鱼肉和海产品之外渐渐养成了不吃畜、禽肉的习惯，直到明治维新之后才有所改变。
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